⇓
.
מצאתי קופות שלא היה לי מושג על עצם קיומן...
עדנה,
תקופה ארוכה חיפשתי מישהו שיצליח להסביר לי מה קורה אצלי בחיים הפיננסיים שלי. לפני הפגישה איתך לא היה לי מושג וכבר לאחר פגישה של שעה יחד איתך, הכל נהיה מאוד ברור ומובן ובנוסף גם מצאת לי קופות שלא היה לי מושג על עצם קיומן.
היה מעולה לבנות ביחד תוכנית פיננסית עתידית שתתאים לי באופן אישי , קיבלתי את כל המלצותייך מהפגישה ובחודש הקרוב אנחנו נסיים לממש את כולן.
לפי דעתי, כל אדם זקוק לעזרה ואימון מסוג זה .
בנוסף, לשמחתי הצלחנו לעשות סדר ושדרוג בנושא הביטוחים העסקיים, האישיים הבריאותיים והמשפחתיים .
היום אני מרגיש הרבה יותר בטוח, מאורגן ובשליטה בכול הנושאים הנ"ל.
המון תודה
ליאור דואנס, מאמן כושר אישי
חסכתי הרבה כסף מכפילויות שונות
היעוץ של עדנה היה מאוד מקצועי, מאוד מקיף, סבלני ואיכפתי.
השירות נתן לי המון, הצלחתי לראות את כל מה שיש לי במרוכז.
חסכתי הרבה כסף מכפילויות שונות בביטוחים ובתוכניות שונות שהיו לי. ברור לי שיהיו לי שאלות נוספות בהמשך ואני יודעת שיש לי כתובת לפנות אליה.
אילנה שטיין, בעלים ומנהלת משק חקלאי
חשנו שמולנו נמצאת אשה שבאה לתת לנו את המיטב
הגענו למסקנה מיד כבר לאחר הפגישה הראשונה עם עדנה, שמצאנו את הפתרון לבלגאן שלנו. פגשנו באישה מקסימה, מקצועית וחכמה. במשך כל תהליך הייעוץ חשנו שמולנו נמצאת אישה שבאה לתת לנו את המיטב שבמיטב- עם הרבה סבלנות ואורך רוח. חשנו שיש לנו עסק עם אישה מקצועית ביותר בתחום. התהליך נמשך כמה חודשים והכל בצעדים של עקב בצד אגודל, במקצועיות ובזהירות כדי להגיע לתוצר הטוב ביותר עבורנו. זאת באמת תחושתנו הכנה בסיומו המוצלח של התהליך.
יעל ואבי בורשטיין
השירות של עדנה עשה לי אור בעיניים!
בעקבות התהליך עם עדנה, לא רק שאני יודעת בדיוק מה יש לי, אלא עדנה גם בדקה לי מה מהמסלולים נכון לי ומה צריך לתקן...
זה לא מספיק לשלם. צריך גם לדעת אם את משלמת נכון...
אני במשך שנים לא זכרתי שיש לי כסף בחסכון באחת הקופות, עד שהגעתי לעדנה והיא גילתה לי את החסכון הזה... וזה פשוט כיף.
השירות הזה עושה אור בעיניים. זה נותן שקט וזה נותן ביטחון. אני חושבת שכל אדם אחראי חייב את השירות הזה!
מירה שחר, בעלים ומנהלת כספים של משק חקלאי
.
.
מה כולל השירות ?
תהליך ליווי אישי אחד על אחד בן שלושה שלבים:
שלב ראשון- איסוף כלל הנתונים הפיננסיים שלכם - הן מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר והן מחשבונות הבנק, בתי ההשקעות וכלל הגופים הרלוונטיים (קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, חסכונות למיניהם, ביטוחים וכ) , תיאום ציפוית והגדרת מטרות.
שלב שני - ניתוח מקצועי ומקיף של הנתונים ויצירת מפה פיננסית ברורה ומפורטת עבורכם שתשקף לכם מה יש לכם עכשיו, מה יהיה לכם בפרישה, כמה כסף אתם משלמים ועבור מה.
שלב שלישי- בניית תוכנית פעולה אישית עבורכם- הכוללת המלצות מעשיות ליישום- לטובת השגת המטרות הרצויות (כמו למשל : אילו ביטוחים כפולים קיימים וצריך לצמצם, אילו מסלולי חסכון יהיו מניבים יותר עבורכם, אילו כספים כדאי לנייד ולאן לטובת תשואות גבוהות יותר, איך לצבור יותר כסף לפרישה וכ')
בנוסף לפגישה עימי, תקבלו ממני, כחלק מהשירות, חבילה שתסייע לכם להוציא את התוכנית שלכם לפועל :
1. חוברת מודפסת הכוללת את המפה הפיננסית שלכם ואת תוכנית הפעולה לביצוע
2. קובץ שמע עם הקלטת הפגישה שלנו- על מנת שתוכלו לחדד את
ההבנה ולהקשיב שוב לכל הדגשים והתשובות.
3. שיחת תמיכה טלפונית כחודש לאחר סיום התהליך- על מנת לודא שאתם מיישמים את הדברים ולא נתקעים בשלב הביצועי.
האם השירות אובייקטיבי ?
כן. ולכן זהו שירות בתשלום.
קיימות לא מעט חברות בשוק המציעות ניתוח של התיק הביטוחי והפנסיוני שלכם ללא עלות, אך שירותים מהסוג הזה כוללים לרוב גם הצעה לרכישת מוצרי ביטוח שונים דרך החברה שייעצה לכם - ועל כן לא תמיד הייעוץ הוא נטול אינטרס. אני מתחייבת שלא להציע לכם כלל מוצרים פנסיונים לאורך קבלת השירות ומציבה את האינטרסים שלכם במרכז ההמלצות שתקבלו ליישום. הבחירה עם מי לעבוד והיכן לחסוך או לבטח את עצמכם אחר כך- היא שלכם בלבד.
האם אני לא יכול/ה לקיים בעצמי את התהליך הזה?
אם אין לכם כמות גדולה של חומר פיננסי, תוכלו לאסוף את הנתונים לבד. מה שמייחד את תהליך הליווי האישי, הוא העומק שתקבלו בהבנת כלל האפיקים הפיננסיים שלכם, התמונה המקיפה והמלאה שקבלו וכמובן תוכנית הפעולה הישימה שאבנה לכם- לאור ניתוח הנתונים ולאור האינטרסים האישיים שלכם והמטרות שהגדרתם בתחילת התהליך!
האם אקבל מענה בתום השירות במידה ויהיו לי עוד שאלות והתלבטויות?
בהחלט. אני והצוות שלי עומדים לרשותך לשאלות, התייעצות והבהרות שוטפות. בנוסף, כחודש לאחר סיום התהליך אני מזמינה אותך לקיים שיחת תמיכה עם אשת מקצוע מהצוות שלי, כדי לוודא שיישום התוכנית מתבצע לטובת השגת המטרות שהגדרת בתחילת התהליך.
למי מתאים השירות?
השירות מתאים ליחיד או למשפחה שצברו לאורך השנים קופות, קרנות, פקדונות וביטוחים שונים ורוצים
להשיג תוצאות טובות יותר עבור הכסף שלהם,
לבדוק היכן הכסף שלהם נמצא ולוודא שהוא באפיקים מניבים,
למקסם את התשואות ,
לבצע התאמות של ההגנות הביטוחיות לצורך האמיתי שלהם
וליצור בסיס פיננסי שיאפשר להם לצמוח ולהתקדם כלכלית-
עכשיו ובעתיד.
למה לעשות את התהליך הזה דווקא איתי?
אני עוסקת בתחום הפיננסי והפנסיוני כבר מעל 20 שנה ומשלבת תחומי ידע רבים אשר מאפשרים לי לתת ללקוחותיי מענה מאוד מקיף ומקצועי שמתייחס לכל ההיבטים שהם צריכים- ייעוץ מס, תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ביטוח פנסיוני, ניהול תקציב, ניהול עסק, העצמה פיננסית ועוד- כל לקוח מגיע עם צרכים אחרים, עם תמונה פיננסית אישית שונה ועם מטרות ויעדים שהוא מגדיר לעצמו ולמשפחתו. מתוך כך אני בונה איתו את התהליך ולכן כל תהליך הוא תהליך אישי- המותאם ללקוח ולצרכים שלו.
"עושים סדר בבלגן הפיננסי" הוא תהליך מאוד מעשי (ועל כן גם מכוון תוצאות).
מתלבטים?
פנו אלינו בטופס למטה לתיאום שיחת אבחון ללא עלות. בשיחה זו נשמע מכם מהם הצרכים והציפיות שלכם ונבחן יחד האם השירות מתאים לכם.
.
ליחיד: 1,755 ש"ח כולל מע"מ
למשפחה: סה"כ 2,925 ש"ח כולל מע"מ
מה עושים עכשיו?
משאירים פרטים בטופס כאן למטה ונשוב אליכם בתוך 48 שעות
לשיחת אבחון ללא עלות
| |  |
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר